8月4日，电子化学品见地涨幅居前，板块指数大涨6.55%。限制当日收盘，唯特偶涨13.43%，天承科技(688603.SH)涨12.45%，鼎龙股份(300054.SZ)涨11.37%，格林达(603931.SH)涨10%。

招商证券在研报中指出，2026年电子化学品行业在“双碳”策画初始下正阅历久了变革，行业景气度回升带动需求量捏续增长。湿电子化学品手脚要害基础材料，展望2025年公共商场范围将达827.85亿元。

    

卑劣需求爆发，商场范围捏续扩容

电子化学品是集成电路、新式骄慢、新能源等策略性新兴产业的伏击底层材料，是复旧当代电子信息制造业高质地发展的要害基石。比年来，追随国内晶圆产能推广、AI算力基础模式加快诞生，行业卑劣需求捏续开释，推动商场范围快速攀升。

数据骄慢，国内电子化学品行业增长动能刚劲，增速最初公共商场，展望2026年国内商场范围将毁坏2350亿元，年复合增速可达13.8%。从赛谈结构来看，光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、电子特种气体、CMP抛光材料、电子封装材料、新能源电板化学品等六大中枢赛谈，统共占据国内91%以上的商场份额，是行业增长的中枢支撑。

政策加捏进一步翻开行业增漫空间。此前发布的《“东谈主工智能+信息通讯”更动发展奉行意见(2026—2028)》建议，要加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等本事和居品研发考据。

此外，在“双碳”策画引颈下，行业绿色转型提速，卑劣3C电子、小能源、新能源车等商场捏续回暖，也将推动电解液添加剂等细分规模需求增长。

国产替代纵深鼓吹，高端毁坏成中枢趋势

在半导体产业链自主可控的布景下，我国电子级化学品行业正迎来从“中低端替代”向“高端毁坏”的历史性最初。当今，国内G3及以下湿电子化学品、部分红熟制程封装材料等中低端居品自给率已达到75%傍边，基本结束自主供应，灵验保险了中卑劣产业基础产能明白。

但在高端规模，要害材料入口依赖度较高，国产替代空间无边。接洽数据骄慢，G5级超高纯湿化学品国产化率仅约12%；高端ArF光刻胶国产化率不及8%；部分高纯及剧毒电子特气国产化率低于10%。

对此，国内产业攻坚方针明确，后续将围聚力量攻克EUV配套试剂、高端ArF/EUV光刻胶、高纯电子特气等“卡脖子”技艺，推动全链条国产替代。

鼎龙股份近日摄取调研时清醒，公司潜江一期30吨、二期300吨KrF/ArF光刻胶产线统共酿成330吨总产能。公司累计研发40余款高端晶圆光刻胶，上半年已有ArF、KrF各4款统共8款居品得回国内主流晶圆厂批量订单。

扬帆新材(300637.SZ)专注于含硫有机中间体化合物的研发、分娩与销售，居品主要专揽于医药、农药、电子化学品等规模。基于在该规模及卑劣的捏续深耕，该公司已酿成以907 为代表的光激励剂系列居品。扬帆新材暗示，公司将捏续开垦新式光激励剂居品，并开展放射固化终点专揽体系的研发职责。

券商分析觉得，2026年电子化学品行业景气度捏续回升，重叠国产化策略捏续鼓吹，行业合座步入高速增长周期。中泰证券研报骄慢，国内湿电子化学品中枢需求捏续攀升，总需求量从2024年的450.97万吨稳步增长，中高端集成电路材料当今国内商场占比仅35%，居品结构擢起飞间饱和。同期星空体育(中国)官方网站，该行业本事门槛高、客户认证周期长，或将组成较高参加壁垒。